Ihre Finanzberatung beginnt hier.
Damit wir Ihr persönliches Finanzgutachten professionell vorbereiten können, erfassen Sie Ihre wichtigsten Kundendaten bequem online – strukturiert, verständlich und zeitsparend.
In drei Schritten zur besseren Beratungsvorbereitung.
Die digitale Datenerhebung ersetzt kein Beratungsgespräch – sie sorgt dafür, dass wir im Gespräch direkt an den richtigen Punkten ansetzen können.
Daten erfassen
Sie tragen persönliche Angaben, Ziele, vorhandene Verträge und finanzielle Eckdaten ein.
Analyse vorbereiten
Ihre Angaben werden strukturiert an die Finanzkanzlei übermittelt und für das Gespräch vorbereitet.
Beratung vertiefen
Im Termin besprechen wir Lücken, Chancen, Prioritäten und konkrete nächste Schritte.
Welche Daten werden abgefragt?
Die Fragen orientieren sich an der PFG-Datenerhebung und wurden für die Online-Erfassung in einen kundenfreundlichen Ablauf gebracht.
- Ziele, Wünsche und Beratungsprioritäten
- Persönliche Angaben zu Mandant und optional Partner
- Kinder, Kindergeld, Arbeitgeber und bAV-Hinweise
- Altersvorsorge, Rentenbedarf und bestehende Vorsorge
- Gesundheitsversorgung und Einkommenssicherung
- Haus & Wohnen, Immobilienwunsch und Darlehen
- Sach-/Vermögenssicherung und vorhandene Versicherungen
- Vermögensaufbau, Sparrate, Risikoneigung und Liquidität
Hinweis zu sensiblen Daten
Angaben zu Ausweis, Bankverbindung oder Gesundheit sind optional und sollten nur ausgefüllt werden, wenn sie für die konkrete Beratung oder Angebotserstellung benötigt werden.
Datenschutz & Vertraulichkeit
Die Angaben werden zur Vorbereitung der Beratung verarbeitet und direkt an die Finanzkanzlei übermittelt. In WordPress werden keine Kundendaten gespeichert.
Datenerhebung ausfüllen
Bitte nehmen Sie sich einen ruhigen Moment. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Sie können zunächst kompakt starten und später weitere Details ergänzen.